На острове Санта Круз убивают девушку, Марию Мерседес, при этом - исчезает ее ребенок. Первым убитую находит местный рыбак Жоан Педрозу и вскоре попадает под подозрение. В это время на остров приезжает министр здравоохранения Анжело Маркуш с супругой Аной Кларой. Прогуливаясь по острову, она встречает Жоана Педрозу и влюбляется в него. Встреча за встречей, у них завязываются отношения. В это время у Анжело Маркуша обнаружили рак и Ана Клара вынуждена уехать с мужем на лечение. По возвращении на остров Ана Клара вновь видится с Жоаном Педрозу. Об этом узнает Анжело и пытается с помощью следователя Песаньи повесить убийство Марии Мерседес на Жоана, таким образом избавившись от любовника жены... Странные вещи происходят в местной больнице. Под руководством доктора Лусиу Энемерзиу проводятся генетические эксперименты по скрещиванию человека с животными. В качестве "подопытных мышей" используются девушки из бедных семей. Пользуясь невежеством и бедностью девушек, "франкенштейны" подвергают их искусственному оплодотворению генетическим материалом рептилий