В ЦРУ подозревают, что их пропавший секретный агент, чернокожий каратист под кодовой кличкой Ртуть, переметнулся на сторону врагов. На него идет форменная охота - с этой "мочиловки" и начинается фильм. Ему удается спастись от похитителей, но при этом он теряет память. Частный детектив, ищущий любую возможность подзаработать, заинтересовывается парнем и спасает его от рук убийц. Он приводит его к себе, возвращает ему спортивную форму и предлагает работать вместе - отлавливать преступников, за поимку которых назначена награда. Навыки рукопашного боя возвращаются к агенту быстрее чем память. Ребята начинают трудиться вместе и впереди их ждет много приключений.