Злой волшебник проникает во дворец Раджи, похищает шкатулку с драгоценностями и улетает с трофеями на драконе, успев «показать нос» Радже в огромном экране-окне. Раджа с визирем пускаются в погоню, находят злодея в его мрачной пещере, отважно (безусловно, надо видеть, с каким страшным врагом они вступили в схватку) отвоевывают свое добро, а заодно находят там красавицу-царевну. Свадьба, восточные танцы в роскошном восточном дворце и все такое... Здесь демонстрируются просто чудеса раскраски фильмов. Наблюдается некая попытка передать мерцание блестящих восточных нарядов танцовщиц во время танца и отблески огня от пламенного дыхания дракона на одеждах злодея во время побега. Поневоле задумываешься, сколько же труда неизвестных девочек-рисовальщиц ушло на этот коротенький фильм...