По мотивам романа Сервантеса «Дон Кихот». Испания, начало XVII века. Дон Кихано — пожилой человек, квартирующий в доме великовозрастной сеньоры и её дочки. Ведомый творческими мыслями, он кажется окружающим «немного не от мира сего, зациклившимся на рыцарских романах». Он обещает местному пастуху Санчо Пансе, что возьмёт его к себе оруженосцем, и тот скоро станет губернатором «какой-нибудь завоёванной ими области». Однажды ночью они, взяв коня и осла, сбегают на поиски приключений…