По мотивам пьес Михаила Булгакова "Багровый остров", "Театральный роман", "Иван Васильевич", "Мольер". Проснувшийся с похмелья писатель пишет предсмертную записку, собираясь застрелиться, но тут к нему является Мефистофель в виде редактора и просит дать почитать рукопись нового романа. Далее следуют описания мук писателя в обстановке становления социалистического реализма. Гениальная проза Булгакова обшита фантасмагорическим визуальным рядом и смотрится картина не без интереса.

Красный остров (2018)
Красный остров (2023)