Когда два ловких мошенника (Чинь Сиу-Хо и Чианг Кам) встречают третьего, только что вышедшего из тюрьмы дядю Пао (Билл Тун), дело у них налаживается, и кошельки местных жителей пустеют не по дням, а по часам. Конечно, такой вариант развития событий не нравится местному капитану полиции (Ло Мэн), но ему волей-неволей приходится объединиться с ними, когда выясняется, что местный учитель из школы боевых искусств (Джонни Ван) промышляет контрабандой опиума.