Экранизация по произведению Айра Левина. Фильм о нацистах, перебравшихся в Бразилию после падения III Рейха в 1945 году. Нацистский преступник Йозеф Менгеле скрывается от возмездия в Южной Америке. Мысли о реванше не оставляют Менгеле. Созданная им тайная организация занимается проблемой выведения новой породы людей согласно нацистской теории «третьего рейха», причем выводить их он собирается клонированием Адольфа Гитлера целыми сотнями — осталась замороженная кровь фюрера. Но за Менгеле охотится беспощадный охотник за нацистами Эзра Либерман.