Новый Cёгун из династии Токугава берет бразды правления после преждевременной смерти брата. Он узнает, что одна из женщин гарема покойного Сёгуна забеременела и скрылась. Если бы она родила мальчика, наследника престола, новому правителю пришлось бы освободить своё место в замке Эдо. Один из главных героев фильма по имени Генсиро - врач, в обязанности которого входит также и совершение абортов. Когда-то он служил у высокопоставленного даймё, но вольная жизнь ронина ему больше по душе. Управляющий замком сёгуна угрожает арестовать любимую девушку врача, бывшую наложницу гарема, если Генсиро не выследит беглянку с наследником престола и не сделает ей аборт. Генсиро узнает что от женщины исходит особый аромат во время любовных игр. И врач со слугой отправляются на поиски бывших наложниц недавно скончавшегося Сёгуна, чтобы, переспав с каждой из них, найти беглянку и выполнить приказ.