Уильям Маклюр - деревенский врач в отдаленной шотландской долине. Его обманом заставили купить Лесси - колли, боящуюся воды, и он начал учить ее плавать. В то же время у него есть более серьезная проблема, заключающаяся в том, что он стареет и должен позаботиться о том, чтобы в долине появился новый местный врач.