У агента ФБР Маккензи "Макс" Де Риттер умирает мать, её поведение становится неадекватным, и вскоре после этого следует отстранение от службы. Маккензи уезжает в маленький городок, в который ездила в детстве, где встречает Фрэдди, мальчика с редкой болезнью - анемией Фанкони. Мудрость и открытость Фрэдди рушат стены отчаяния и боли, выстроенные Маккензи. У них с мальчиком возникает крепкая связь, а затем завязываются и любовные отношения с мамой мальчика, Самантой.