Джоржетт Томас (Ли Ремик) вместе со своей шестилетней дочерью Маргарет Роуз приезжают в маленький городок на севере Техаса, из тюрьмы которого досрочно освобождается Генри Томас (Стив МакКуин), фолк-исполнитель, их муж и отец. Генри отбывал срок за поножовщину. Его психическая неуравновешенность и склонность к спонтанной агрессии имеют глубокие корни в его детстве. Он рано стал сиротой, а его опекунша, мисс Кейт Доусон, будучи по натуре властной и жесткой женщиной, воспитывала Генри в условиях тотального подавления его личности. Мисс Кейт Доусон проживает в этом же городке. Она уже очень стара и не встает с постели. Но даже перед своей смертью она не может найти для Генри никаких других слов, кроме порицания...