После свидания со своим любовником в заброшенном гей-баре "Ночной рейс" Ён Чжу бродит по улицам ночного Сеула и сталкивается с Ги Уном. Было время, они учились в одном классе и были лучшими друзьями, но давно пошли каждый своей дорогой. Один живет скрывая свою истинную гендерную идентичность. Другой становится лидером банды. А их третий друг — фанатом манги.