Во многих городах и селах Казахстана уже утвердилась Советская власть, но Семиречье оставалось оплотом контрреволюции. Сюда стекались белоказаки, готовые на любую сделку с интервентами. Сюда же, домой, возввращаются с фронта три друга: батрак-казах Нартай, кузнец-уйгур Азим и русский большевик Павел Зернов (Геннадий Карнович-Валуа).