Действие фильма происходит вскоре после окончания Корейской войны (1950-1953), разделившей прежде единую Корею на два враждебных государства. Разделила война и двух братьев Ман. Старший, Ман Сен, живёт в коммунистической Северной Корее и руководит работами по восстановлению электростанции. Младший, Ман Чер, перед войной уехавший учиться в Сеул, живёт в проамериканской Южной Корее и настроен враждебно по отношению к северянам-коммунистам. Война окончилась и учитель Ман Чера, лисынмановец Ли, уговорил юношу вернуться на родину, рассчитывая, что там он будет вести подрывную работу...