Бесник — одинокий пастух и преданный мусульманин, преследуемый неразделенной любовью. Сын католички и бывшего коммуниста, о котором он заботится в албанской деревне в горах. Здесь, наверху, христиане и мусульмане нашли способ жить в мире и согласии. Даже после того, как выяснилось, что старая мечеть раньше была церковью, Беснику удается сохранить спокойствие среди местных жителей. Однако после смерти отца многоверной семье Бесника угрожают радикальные перемены, и пастух вынужден искать свой собственный путь.