В фильме две сюжетные линии: преследование евреев в Италии 38 года и любовь пожилого врача и красавца студента-боксера, которые - тоже изгои. Великолепный фильм-драма, яркий представитель европейского кино. Стареющий профессор (Филипп Нуаре) влюбляется в своего ученика (Никола Фаррон). Тот соглашается с ним жить, но использует профессора как средство получения денег, места в обществе, в это же время открыто проводя время в женском обществе. В это же время другой молодой человек (Рупперт Эверетт) проникается к профессору чувствами, но боится их выразить. Любовник бросает профессора. Рупперт Эверетт собирается признаться профессору в любви. Но не успевает. В состоянии депрессии профессор кончает жизнь самоубийством. Фильм класса "Смятения чувств" и "Смерти в Венеции".