Однажды в веселом и почти сказочном городке появился странного вида турист в панаме. В этот день все жители готовились к празднику, посвященному новому учебному году. К этому событию был приурочен и запуск ракетоплана, сооруженного мастером на все руки дядей Васей Арбузовым. Но праздник кончился, не начавшись. Турист в панаме похитил несколько детей и увез их на этом самом ракетоплане в страну чудовищ, где правил злой король Дулярис... По мотивам повести Э.Скобелева «Приключения Арбузика и Бебешки».