Тайный агент полиции Клифф внедряется в наркомафию, чтобы проследить поставки героина из Ливана, при этом он играет свою собственную партию, сталкивая лбами бандитов с полицией, заодно прихватывая солидный куш и обольщая женщину главаря. Его тонко разработанный план близится к успешному завершению, суля «оборотню в погонах» долгосрочный отпуск где-нибудь на Карибах в качестве приза, когда происходит системный сбой.