Гаррет Хедлунд, Андреа Райзборо, Форест Уитакер, Том Уилкинсон, Тесс Харпер, Ашер, Остин Хеберт, Кристал Р. Фокс, Анна Колвелл, Робин Дайк
Сирота Майк Бердэн вырос под покровительством членов Ку-клукс-клана. Герой влюбляется в девушку и решает уйти из сообщества. Бывшие соратники намереваются отомстить Майку, но преподобный Кеннеди, возглавляющий конгрегацию афроамериканцев, берёт парня, его подругу и её сына под свою защиту.