Мераб с юных лет танцует в Национальном грузинском ансамбле вместе со своей партнершей Мэри. Но однажды в труппе появляется Ираклий — харизматичный, темпераментный танцовщик, который моментально свергает Мераба с позиции лидера коллектива. Уязвленный Мераб пытается конкурировать с Ираклием в консервативной обстановке грузинского ансамбля.