В горах Тайханшань(Tai Hang shan shang)

Фильм рассказывает о героической борьбе китайского народа против японских захватчиков в годы Второй японо-китайской войны 1937-1945г., являвшейся частью Второй мировой войны. Китайские историки считают датой начала Второй мировой войны 7 июля 1937г., когда произошел инцидент на мосту Марко Поло, положившем начало крупномасштабной Второй японо-китайской войне (хотя мелкие вооруженные столкновения между Китаем и Японией происходили и раньше, с момента японской оккупации Маньчжурии в 1931г.) . Фильм охватывает период Второй японо-китайской войны с сентября 1937г. по май 1940г. До начала крупномасштабной войны с Японией в Китае существовала сложная внутриполитическая обстановка. В стране уже десять лет шла гражданская война между Коммунистической Партией Китая и националистической партией Гоминьдана (возобновившаяся с новой силой после окончания Второй мировой войны, и продлившаяся вплоть до победы коммунистов на материке и изгнания правительства Гоминьдана на Тайвань), а также междоусобные войны между местными феодально-милитаристскими группировками. После начала японской агрессии между коммунистами и Гоминьданом было заключено перемирие для совместной борьбы с Японией. Части Красной Армии Китая были переформированы и вошли в состав Национально-Революционной Армии Китая (вооруженных сил партии Гоминьдан). Повествование в фильме ведется от имени Чжу Дэ, главнокомандующего Красной Армии Китая и 8-й Армии Национально-Революционной Армии Китая, ближайшего соратника Мао Цзэдуна, впоследствии ставшего маршалом Народно-Освободительной Армии Китая (вооруженных сил Китайской Народной Республики).