В Китае появляется огнестрельное оружие, непростое время для бойцов кун-фу, в связи с переменами многие остаются без работы. Знаменитые школы кун-фу остаются без учеников, а значит и без денежных поступлений. Куда податься безработному бойцу? Только охранные предприятия еще используют наемный труд мастеров боевых искусств. И вот однажды, мистер Юань Янг Фей, по кличке Золотой Меч, наследник и глава знаменитой школы боевых искусств в одной из провинций, решает подгрести под себя весь охранный бизнес в данном регионе. Конечно мистер Юань крут, сам хороший боец, ради развлечения крошащий своим золотым мечем претендентов, осмелившихся бросить ему вызов, но и владельцы охранных предприятий, тоже не лыком шиты...