Юн Хи (Ким Хи Э) после недавнего развода живет со своей дочерью-подростком Сэ Бом (Ким Со Хе). В зимний день она получает письмо из Отару, Япония. Девочка случайно читает письмо и узнает о первой любви своей матери, о которой она никогда раньше не говорила. Скрывая этот факт, Сэ Бом предлагает поехать в Японию, где мама и дочка проводят время вместе. Юн Хи, полагая, что она может снова встретить свою первую любовь, чувствует, как трепещет ее сердце.