Двенадцатилетний Женька Грачев бежит из пионерлагеря, чтобы успеть встретиться со своим братом, служащим в армии, которого вот-вот переведут в другое место. В дороге он сталкивается с непутевым тридцатилетним трактористом Гришкой Мякишевым, которому во что бы то ни стало необходимо раздобыть фрак, чтобы провернуть одну авантюру. Отношения у двух шалопаев поначалу на грани вражды, но постепенно они становятся ровными, а под конец перерастают в настоящую дружбу и еще не известно, кто кому нужнее...