Невероятные приключения зверей и людей с музыкой, песнями и плясками. Молодой песец Наполеон III, сбежав со зверофермы, оказался в деревне Ковылкино. Вслед за ним в деревню нагрянули охотники, звероловы, работники зверофермы, отряд милиции и корреспонденты. Благодаря шестилетнему Серпокрылову все завершилось благополучно, а люди, принимавшие участие в погоне за молодым песцом, вернулись к своим делам, успев рассказать о своих мечтах и о себе.