Когда-то очень давно злой принц Пендрагон управлял всей Англией, запугав население страны страшными великанами и могущественными ведьмами. Однажды волшебник Херла сослал его в отдаленные земли, освободив народ от его деспотичного правления. Но принц не успокоился и решил отомстить английскому народу. Дождавшись совершеннолетия принцессы, дочери правящего короля Марка, Пендрагон прикинулся добрым принцем и явился поздравить именинницу, вручив ей щедрые подарки. Воспользовавшись доверием короля, черный принц похитил девушку…. .