Действие фильма происходит в 1953 году. Десятилетний Юке в озере недалеко от своего дома обнаружил семью водяных каппа и подружился с ними. Старая легенда гласит, что каппа являются защитниками деревни. Несмотря на это, группа местных жителей хочет уничтожить этих сверхъестественных существ...