Чезаре - бывший проводник, помогавший нелегальным мигрантам пересечь государственную границу в Альпах. Мирный ход его жизни нарушается, когда однажды в глухой долине он находит мертвым своего преемника Фаусто. Чезаре становится главным подозреваемым в убийстве. Но встреча с Серджио, неравнодушным парнем, который рвется закончить начатое Фаусто дело, вынуждает героя пойти на решительные меры.