Мать маленького Джакомино, эстрадная танцовщица, бросила его с родным отцом, уехав вместе с очередным любовником. Несколько лет лет мальчик заботился о своем отце, который начал спиваться и чтобы как-то выжить, давал кукольные представления на улице. И только, после того, как Джакомино серьезно заболел, к нему вернулись его близкие и появился таинственный продавец воздушных шаров.