О том, как ребята дрессировали медвежонка, мечтая сделать его цирковым артистом. Отец маленького Зафара и его сестры Юлдус — летчик, он все время путешествует. Однажды папа привозит детям в подарок живого медвежонка. Зафар загорается идеей самостоятельно сделать из Мишки настоящего циркового артиста, но на дрессировку уходит все его свободное время, из-за чего мальчик стал заметно хуже учиться... Отец требует отдать медвежонка в цирк.