Фильм создан по роману Джойса Кэри (Joyce Cary). Галли Джимсон - стареющий художник, слывший гением, но ныне живущий в нищете. Джимсон достиг той точки в жизни, когда больше не чувствует необходимости управлять своим скверным характером - он пристрастился к алкоголю и позволяет себе экстравагантные выходки. Однако, вся его жизнь направлена на поиск того сюжета, той картины, которую он мечтает нарисовать...