Северино Балестра (Марчелло Мастроянни), разъездной торговец, весёлый мошенник и всеобщий приятель. в очередной раз приезжает на ярмарку в Мильярино, посёлок в болотистой глубинке в устье реки По, где неподалёку четверо стариков, живущих в хижинах у болота, зарабатывают на жизнь тем, чем придётся.. Там же, в посёлке, в деревенской гостинице работает Марина, одинокая девушка, которую Северино безуспешно добивался ещё в прошлом году. Северино без всякого злого умысла, просто так, среди прочих выдумок, рассказывает своим приятелям-старикам про продажу участков на небе. Доверчивые деревенские простаки загораются идеей купить вскладчину гектар и поскорее туда перебраться, чтобы насладиться райской жизнью... Фильм был положительно встречен критикой, которая усмотрела в нём лучшие черты стиля Феллини и в то же время отметила замечательную работу практически начинающего (первый взрослый полнометражный фильм) режиссёра Аглауко Казадио, не только виртуозно балансирующего между реальностью и вымыслом, но и счастливо избежавшего использования модных символических элементов,лишивших бы фильм его простоты и динамичности. Марчелло Мастроянни впоследствии высказывался об особой симпатии именно к этому своему фильму.