По повести Сёфу Мурамацу. Фильм посвящён актёрам прославленного японского театра "Кабуки". Действие фильма происходит в Японии в 1885 году. Главный герой Кикуносуке Оноэ (дебют в кино театрального актёра Сетаро Ханаяги) является приёмным сыном известного актёра театра кабуки, обучающего его профессиональному мастерству, чтобы тот в дальнейшем стал его преемником и продолжателем актёрской династии. Оноэ уходит из семьи к большому негодованию отца. Он решает оттачивать актёрское мастерство вне пределов Токио и уезжает в Осаку.