Действие происходит в одной из капиталистических стран и сосредотачивается вокруг изобретенного советским инженером Подобедом 'луча смерти' - аппарата, взрывающего горючие смеси на расстоянии. Агенты вражеской разведки выкрадывают изобретение и оно становится орудием подавления рабочей забастовки в их стране. Однако рабочие захватывают аппарат и с его помощью взрывают в воздухе посланные против них бомбардировщики. Фильм, по существу являющийся экспериментальной картиной творческой мастерской Кулешова, был подвергнут резкой критике в органах печати и отвергнут зрителем. Сохранился без 4-й части.