Первый полнометражный фильм известного американского режиссёра Гас Ван Сента. Это история двух парней и их несбыточных желаний. Совсем ещё юный Джонни, нелегальный иммигрант из Мексики, хочет остаться в США. Тогда как желание Уолта намного проще — переспать с Джонни. «Я хочу показать этому мексиканцу, что ему нужен я», — говорит Уолт, объятый любовью и похотью к молоденькому парнишке. Однако тот почти не говорит по-английски и совершенно равнодушен к странному американцу. Станет ли роковое влечение длинным дурным сном или все кончится одной дурной ночью?