По мотивам одноименной повести знаменитого писателя, драматурга и сценариста Валентина Катаева, это продолжение популярной советской народной киноэпопеи «Белеет парус одинокий…» и «За власть советов». Действие картины разворачивается в Одессе, в предреволюционные годы (1910-1912). Два лучших друга – гимназист Петя Бачей и внук рыбака Гаврик Черноиваненко – волею судьбы становятся участниками большевистского подполья. Товарищи спасают матроса – участника восстания на броненосце «Потемкин». Ребята попадают в водоворот увлекательных событий и захватывающих приключений, они узнают цену настоящей дружбы и солидарности... гнг