Действие фильма происходит в 1942 году. Небольшой железнодорожный состав с детьми из Двинского (ныне Даугавпилс) детского дома, которых эвакуируют вглубь страны, попадает под вражескую бомбардировку. После налёта дети оказываются на оккупированной территории в районе где действует белорусский партизанский отряд. Фашисты решают провести операцию под названием «Оленья охота», считая, что используя детей в качестве заложников и приманки, смогут выманить белорусских партизан и уничтожить отряд. Однако белорусские патриоты планируют свою операцию по спасению детей из плена. Чей план сработает в этот раз и кто победит?