О сложных взаимоотношениях двух подростков в школе — Лукашова, стремящегося быть лидером класса, и приехавшего в город с цирком «шапито» Саши Александрова. Лукашов, в душе мечтающий об арене, завидует Саше, и объявляет юного циркача трусом, не зная, что его не выпускают на арену, так как на репетиции он упал с высоты и получил травму. Но в трудную минуту Лукашов приходит Саше на выручку и подростки становятся друзьями.