В начале фильма на фоне остывающей звезды голосом некоего абсолютного зла зрителю сообщается: "На Земле веками плодилось все, что угодно, кроме, увы, Него..." Действие происходит в наши дни. Мерзкий черный червяк поселяется внутри девушки-дрессировщицы Янки (Эскурру), пытает ее изнутри и требует крови убитого человека. Постепенно у них появляется общая гармония, синхронность чувств. Янка, наконец, научилась убивать с улыбкой...