Она давно носит мужской костюм, чтобы не быть узнанной. Нежная и милая Брадаманта за долгие годы, пока она искала своего жениха Руджеро, превращается в циничную, умудренную опытом женщину. Наконец, поиски приводят Брадаманту и её верного помощника Мелиссо в одно злачное место. Руджеро действительно оказался на этой помойке человеческих страстей. Но время, не пощадившее Брадаманту, к её жениху отнеслось благосклонно - он всё так же юн. Его душа, постаревшая много более, чем облик покинутой невесты, получала забвение в вине и сладострастии. Ею всецело правила обольстительная Альцина, царица пороков и распутства. Руджеро уже давно ни в чём не уверен, но прибывшей невесте говорит, что страстно любит Альцину. Брадаманта уже не плачет слезами отчаяния, время научило её решительно действовать. В итоге - жених обретён, Альцина убита, а в борделе предпринимается попытка навести порядок. Но... Альцина снова тут, она рядом и не важно, что она присутствует незримо, - она всё ещё здесь...