События в фильме происходят за 500 лет до знаменитого Путешествия на Запад. В целях перевоспитания, для того чтобы прочувствовал человеческие страдания, сердце короля обезьян попадает в мир смертных, в тело фехтовальщика Гун Сюньсюня, любимая женщина которого недавно покончила с собой. По слухам, где-то на востоке, есть вино забвения, выпив которое, можно забыть прошлое и начать жизнь с чистого листа. Гун Сюньсюнь ищет его и встречает молодую девушку, удивительно похожую на его возлюбленную. И в это же время проводится турнир, победитель которого станет новым лидером боевого мира.