Жуткая психологическая драма о гниющем заживо наркомане из российской глубинки. В центре внимания дезоморфин, на жаргоне "крокодил" - дешевый кустарный заменитель героина, получивший широкое распространение в России из-за достаточно длительного периода доступности его компонентов в аптеках. Ужасающий реализм происходящего переплетается с мрачными галлюцинациями главного героя, вязкая череда событий и угнетающая музыка затягивают в пучину безысходности...