Лето, каникулы, мечтательная и доверчивая девочка Наргиз, которая в свои 13 лет испытывает и первую влюбленность, и первые разочарования. Девятилетняя Лали страстно подражает во всем своей старшей подруге, излишне привязчиво следует повсюду за ней, мешая остаться в одиночестве и в то же время спасая от него.