Проша (Сергей Мартынов), единственный сын царя Ермолая, был изгнан из царства только за то, что не рассказал батюшке удивительный сон. Но встретив в лесу веселого жулика Лутоню (Валерий Золотухин), он с его помощью совершил ряд подвигов, а главное - выкрал любимую принцессу из замка коварного герцога Дардидаса, который хотел на ней жениться.