Фэнг Кан (Вонг Ю) самый опытный студент в школе боевых искусств, презираемый студентами школы за свое низкое происхождение. Когда он решает уехать, мастер школы-дочь владельца школы,Пей-Эр требует поединок. Он соглашается драться голыми руками, и когда он выигрывает, коварная Пей Эр разрубает его руку с мечом. Несмотря на тяжелую травму, Фэнг тренируется изо всех сил, что б с стать непобедимым мастер меча.