Экранизация одноименной пьесы И.Котляревского с музыкой Н.Лысенко. Украинская девушка Наталка, дочь бедной вдовы Терпелихи, скучает по своему любимому Петру, который ищет для себя и Наталки счастливую судьбу на чужбине. Однажды в дом Терпелихи приходит Выборный, чтобы просватать девушку за местного пана Возного. Престарелый барин противен Наталке, а Петро, будто чувствует, что опаздывает, спешит в родные края...