Проливной дождь, вызвавший разлив реки, смыл целое село. А вместе с ним двух малолетних братьев — сыновей выброшенного морем русского и нашедшей его на берегу испанки — и их корову по кличке Мушка. Мальчики вырастают на побережье в двух недотеп, живущих тем, что им приносит море. Их своеобразный мир полон творческого реализма. Но размеренный ритм жизни внезапно рушится, когда любимая корова сбегает от братьев. Они отправляются ее искать, и это путешествие полно неожиданных встреч, скрытых чувств и истершихся воспоминаний….