Китай, 1925 г. На одной из станций ждёт отправления "Голубой экспресс". Поезд задерживается из-за опоздания английского дипломата, ведущего переговоры с китайским правительством относительно совместных действий против восставшего народа. В одном из вагонов арестованные революционные бойцы поднимают бунт. Пассажиры третьего класса - рабочие и крестьяне захватывают поезд, в финале экспресс мчится вперёд как символ победоносной китайской революции. Поставленный И. Траубергом, младшим братом Л. З. Трауберга, фильм отличается изобретательным монтажом. Пользовался устойчивым успехом у советских и зарубежных зрителей.