Телевизионный фильм о выпускниках циркового училища по мотивам оперетты Исаака Дунаевского «Сын клоуна». Любящие друг друга молодые цирковые артисты Ирина и Максим никак не могут соединиться из-за пресловутого «треугольника», который, как выясняется, оказался мнимым.