Дженнифер Нельсон (Дорис Дэй) и Брюс Темплтон (Род Тэйлор) встречаются при весьма забавных обстоятельствах: во время рыбалки Брюс выуживает из океана странный костюм, который оказывается "нижней частью" снаряжения проплывающей мимо Дженнифер, а именно - хвостом русалки. Дело в том, что по выходным Дженнифер помогает своему отцу Акселю Нордстрёму (Артур Годфри), владельцу Лодки Со Стеклянным Дном, развлекать пассажиров, изображая русалку, плавающую среди водорослей. Позже выясняется, что Брюс является директором космической лаборатории, на которой Дженнифер работает в отделе по связям с общественностью. Желая познакомиться поближе, Брюс назначает Дженнифер своим биографом. Но офицер службы безопасности Гомер Криппс (Пол Линд) начинает подозревать Дженнифер в шпионаже, и события приобретают совершенно неожиданный поворот.